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碳價和碳市場發展是碳中和的重要環節

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來源:微信公眾號(川吉碳中和)
碳市場是助力我國“雙碳”目標實現的一項重要組成部分,該制度的預期目標,是在政府政策頂層設計的框架下,積極推行市場化手段,以碳價為市場信號,倒逼碳排放成本較高的企業、產業、地區逐步更新技術設備,優化能源結構與產業布局,以期在合理控制成本的前提下創造良好的低碳發展環境。
  全國碳市場啟動至今取得了可觀的成績,但是不足之處也很明顯。無論從履約情況、價格水平還是參與程度來看,過去兩年碳市場呈現出穩中向好的態勢,價格發現機制的作用已經有所展現。同時,企業的碳資產管理水平和節能減排意識均逐步提高。在兩年時間里,碳市場的交易系統逐漸完善,參與度逐漸提升,買賣雙方均能夠從中獲益。越來越多的企業開始配備相應的碳交易人員,注重碳資產的提前配置。由此來看,碳市場整體制度建設和頂層設計的可行性通過了初步的實踐檢驗。
  然而,2022年碳市場的交易額卻明顯低于2021年全國碳市場啟動后半年的交易額。由于碳市場目前尚處于起步階段,這個階段往往是最不平穩的,也是暴露問題最多的,在交易量方面會存在“潮汐效應”,在臨近履約期時容易出現集中交易的現象。針對此現象,我們應回歸結果導向、理性看待這個問題:只要碳市場能夠達到減排的目的,且履約狀況良好,市場初期的交易量波動并非大問題。
  此外,當前碳市場也存在交易量不足、交易意愿不強烈的情況。導致這種情況主要有兩方面原因。一方面是現階段中國碳市場交易的碳金融產品只有現貨合約,產品單一,流動性較差,導致投資者熱情不高,需要在未來引入更加多元化的金融衍生品。另一方面,目前中國的碳價大概在60元/噸,在“雙碳”目標的機制下,未來碳價必然走高。目前較低的碳價激發了亟待轉型企業提前布局碳資產的意愿。由于企業需要履約,并且形成未來碳價將會走高的預期,因此想要提前完成碳資產的戰略性布局,從而提前積累未來的碳資產紅利。因此,很多有碳配額的企業出售碳配額的意愿較低。
  隨著越來越多的金融機構參與到碳交易市場中,當前在交易量方面暴露出來的問題亟需引起重視。首先,對于一個運行良好的碳市場來說,金融行業的參與不可或缺,其參與有利于評估和幫助市場主體把控和對沖當前碳市場運行的風險。其次,就行業的特殊性而言,金融機構能夠發揮綠色資金引流的作用,能夠集中并再分配社會性資源向綠色產業傾斜,積極推動全社會碳中和進程的發展。同時,從碳市場發展的角度來看,金融機構的積極參與也有利于綠色金融助力碳交易的開展。比如,當大量的期貨公司在交易活動當中發揮重要作用,有利于多元化的碳金融產品和交易工具開發,這將加速完善碳市場建設,提高市場活躍度,吸引更多類型的投資者,也有利于投資者提前布局碳資產,建立碳風險管理機制。此外,長期而言,金融機構的參與還有利于投資者形成長遠預期,促進有效碳價的形成。
  綜合現狀,我們提出進一步發展中國碳市場的幾個建議:
  第一,在碳市場的初期,相比于交易量的波動,我們應該更加關注碳市場的頂層設計、法律法規的完善、數據的質量以及參與企業的履約情況等。當前的碳排放配額分配、碳核算機制仍有很大的完善空間。
  第二,應加快構建科學全面的碳核算體系。溫室氣體排放主要有三個測量的維度,首先是自上而下,按照省級清單的宏觀核算,其次是企業邊界的核算,最后是產品邊界的核算。目前碳核算難點主要在于排放源的多樣性、排放因子的不確定性和數據的缺失等。此外,不同核算機構之間的測量方法差異也會產生誤差。中國碳排放核算體系起步較晚,因此需要基于國際碳排放核算體系,不斷探索和構建我國的碳排放核算體系。應以重視數據質量為核心,統一核算標準,明確核算規則,嚴格審核核算機構資質,完善相關數據信息和統計口徑,建立統一的基礎數據庫,建立健全各項工作流程的細則和法律法規,同時引入第三方抽查與監管機制。
  第三,碳市場需要進一步擴容。目前應將哪些行業納入碳市場是個綜合性的問題。我們需要充分考慮行業的碳排放量、減排成本、碳市場準入成本、配額分配以及碳排放的數據質量等要素。此外,我們還需要考慮到中國目前的實際情況。發電行業的成本要通過碳交易外部化,哪些行業的碳減排成本低于發電行業,既能夠為發電行業的碳成本買單,又能夠大致滿足我們上述的綜合考慮,那么這些行業可作為下一步擴容碳市場的候選行業。結合當前實際來看,水泥、鋼鐵、電解鋁這些行業進入碳市場的條件都比較成熟。
  第四,中國碳交易市場需要擴大和完善,還需要深化電力市場改革,讓電價真正體現市場供需和減排成本。電力市場體制機制改革的最終目的是有效地支撐電力系統的可持續發展。碳中和約束下的電力系統,需要構建適合不同屬性電力的定價和補償機制,同時還要理順電力市場各環節的利益分配機制。碳定價使得發電企業面臨很大的成本壓力,需要將碳成本通過終端電價向用電側傳導,以實現碳交易的初始設計目標,從而在碳市場與電力市場交互影響的基礎上形成電價與碳價的良性互動。

來源:21世紀經濟報道

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